FP評価コメント

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FP評価コメント

FP一覧について

相談に対応させていただくファイナンシャルプランナーをご紹介いたします。

東京都 - 神保町会場

岩上　拓治
  • 名前：岩上　拓治
  • 保有資格：ＣＦＰ®認定者
  • 略歴：外資系保険会社に勤務し、主に中小企業の決算対策や事業承継設計対策、相続納税資金対策等を手がけた後、２０００年１０月より現職。金融各社（銀行・証券・保険）のリテール・ビジネスのアドバイザーおよび従業員教育に携わるとともに、顧客へのコンサルティングを行っている。「得する保険の選び方」実業之日本社「変額年金保険120％活用術」実業之日本社などの著書、「ダイヤモンドＺＡｉ」ダイヤモンド社、「日本経済新聞　金融商品紹介」への寄稿多数。

これまでの総合評価

【非常によい】評価が33人中24人（72％）

相談実績・評価コメント

※評価コメントは「非常に良い」と評価された方のコメントを掲載しています。

30代・女性
（相談実施日：2006年12月）
相談内容：
生命保険の見直し
加入商品：
コメント：
良心的に相談に乗って貰えたので安心できた

--代・女性
（相談実施日：2006年8月）
相談内容：
生命保険の見直し
加入商品：
コメント：
状況を把握して的確なアドバイスを頂けた事。　ただ契約をするだけで無く私からの視点で判断してもらえた。

30代・男性
（相談実施日：2006年7月）
相談内容：
生命保険の新規加入
加入商品：
コメント：
基本的な考え方をご提示いただいたので、大変役に立ちました。

30代・男性
（相談実施日：2006年6月）
相談内容：
個人年金保険相談
加入商品：
コメント：
私が心配なところを「これこれこうだから心配ない」というように言って下さったので安心しました。それとむやみやたらに保険の勧誘をしないのでとてもよかったです。

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