保険見直しのご相談をされたお客様の声「学資積立の案内や住宅ローンなど、ライフプランを通して力になってもらっています。」についてご紹介。

お客様の声

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保険見直しのご相談

学資積立の案内や住宅ローンなど、ライフプランを通して力になってもらっています。

H.O様女性 43歳 埼玉県在住

家族構成
夫、子ども3人
世帯年収
600万
働き方 
夫:自営業、妻:専業主婦
現在加入中の保険
医療保険、ガン保険、介護保険、収入保障保険、終身保険

ご相談のきっかけ

ライフプランニングをしてもらえるということがきっかけで話しを聞いてみようと思った。契約しているところ(ニフティ)からの電話でライフプランができるという話だったから安心できた。(奥様以前保険会社の生保レディ経験あり)

ご相談の結果と感想

良かった。以前傷害保険の給付金請求の際に不手際があったが、この後の対応も終え、担当として今後も付き合いでき、一生懸命仕事をしてくれるので頼れると感じました。子供の出産にあわせて学資積立の案内や、住宅ローンの借り換えについても現在進めてくれている、ライフプランを通して力になってもらっています。

担当のライフコンサルタントより

通常お客様との面談時間は2時間ほどですが、このお客様とは、毎回面談時間が3時間を超えるくらい、世間話や身の上話もできるくらいの関係を持たせていただけています。 生命保険・会社の法人保険・住宅ローン・ご出産など、お客様のライフプランに大きく関わることができている、まさにこの仕事の醍醐味のような、やりがいの感じられる関わり合いをさせていただいております。今後も、少しでもお力になれるよう全力でサポートしてまいりたいと思います!

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