保険見直しのご相談をされたお客様の声「自分たちに合った保障内容に加入することができました。」についてご紹介。

お客様の声

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保険見直しのご相談

自分たちに合った保障内容に加入することができました。

M.Y様男性 32歳 神奈川県在住

家族構成
妻、子ども1人
世帯年収
600万
働き方 
妻:専業主婦
現在加入中の保険
医療保険、がん保険、終身保険(ドル・豪ドル含む)

ご相談のきっかけ

職場に保険会社の方が常駐していることもあり、ライフプランについて興味があった。ただ、一社の方に頼むと偏るのではないか?と懸念していた。

ご相談の結果と感想

まずは保険見直しをしました。保険についてあまり知識が無かったが、色んな保険会社の特徴や、保険の考え方など(例えば、ガン保険ならこの会社が安い、他社と比べるとここが良いという総合的なアドバイス)を教えてもらい、自分たちに合った保障内容のものに加入することができました。また、将来に向けて貯蓄性のある保険に入りましたが、漠然とした貯金ではなく家を買う為や、老後の為など「いつまでにいくら貯まるもの」と、具体的に貯めて行くことができているので良かった。外貨建ての保険にも入りましたが、最初はドルや豪ドルに抵抗がありましたが、きちんと説明してもらったので、今は安心して将来のための資産形成ができている実感があります。

担当のライフコンサルタントより

自衛隊に勤務されているお客様で、とても温かく迎えて頂きました。ご家族のことを第一に考えており、とても真剣にお話をお聞きいただいた事が心に残っています。私自身、防衛大学校が出身校ということもあり自衛隊の保険の特性や福利厚生について存じ上げておりましたので、それを踏まえた提案を心がけてコンサルティングをさせて頂きました。

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