保険見直しのご相談

保険を含め、家計の見直しや貯蓄などもシミュレーションしてくれました

女性 36歳千葉県在住

家族構成：: 夫、子ども３人
世帯年収：: 590万
働き方　：: 自営業
現在加入中の保険：: ソニー生命、フコク生命、アフラック

ご相談のきっかけ

軽い気持ちで一度聞いてみようかな、というのがきっかけです。私の保険はちょうど見直し中で、１０年以上前に入ったままで、現在の医療にあっていないのは分かっていたので、そのことも含めて聞いてみようというかんじでした。また、子供が大きくなってきて、生活費や子供にかかる費用が増えてきたので、見直しをして、家族に最低限必要な保証以外は、見直しすることで保険料を節約したいという願いもありました。

ご相談の結果と感想

保険だけでなく、家計の見直し、貯蓄、今後必要だと思われるお金、などなど、家族の成長とともに家計の移り変わりをデータにしてくれて、もやもやとしたなんとなくの心配が、現実的に対処できるようにわかりやすく説明していただきました。保険も保証内容がほとんどかわらず、保険料も少し安くできたので、とってもよかったです。何回も足を運んでいただいてしまいましたが、嫌な顔せず、丁寧に説明していただきました。いいタイミングで、いい出会いができ、本当に感謝しています。

担当のライフコンサルタントより

いつもお客さまとお会いする際に気を付けていることは、ほんの少しのお客様のご要望をしっかりと聞き取ることを意識しています。その伺ったご要望に合ったプランの中でそのお客様にあった一番のプランを考えております。