保険見直しのご相談をされたお客様の声「積立もできるプランのため、将来のことを考えるとほっとしています。」についてご紹介。

お客様の声

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保険見直しのご相談

積立もできるプランのため、将来のことを考えるとほっとしています。

J.G様女性 33歳 東京都在住

家族構成
夫、子ども1人
世帯年収
800万
働き方 
妻:専業主婦
現在加入中の保険
医療保険、がん保険、収入保障保険、終身保険

ご相談のきっかけ

夫婦で加入している保険に関して掛け金が高いのではないかと感じており、内容もこのままで良いのか疑問を持っておりました。

ご相談の結果と感想

年間一括で支払いをするようになり、月々の支払いに余裕が出たように感じています。引き落としの月に合わせて貯めていけるため、メリハリが付きました。また、今までぼんやりとしたイメージで保険に入っていましたが、どんな保険に加入したら良いのか、老後の為にどれくらい貯めておいた方が良いのかが整理され、安心感が高まりました。積立もできていけるプランのため、将来のことを考えるとほっとしております。

担当のライフコンサルタントより

保険の内容を良くすることはもちろんですが、ヒアリングをしていくことで、「ご主人の職業上、退職金が出るか不安」「退職時に住宅ローンが残っており、繰上返済が必要」といった課題も見えてきました。資産形成面も含めコンサルティングしていけたと感じています。

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