お客様の声
保険見直しのご相談
自分たちの生活に合わせた保険に見直すことができました。
男性 34歳 兵庫県在住
- 家族構成:
- 妻、子ども1人
- 世帯年収:
- 500万
- 働き方 :
- 共働き(妻:パート)
- 現在加入中の保険:
- 医療保険、終身保険、個人年金保険
ご相談のきっかけ
何の疑いもなく、父から紹介された保険に加入していたが、加入している保険内容がライフスタイルに合ったものかを見ていただこうと思いました。
ご相談の結果と感想
てっきり内容の充実した保険に入っているものと思っていたのですが、将来的には保険料が上がったり、お金のかかる時期と要らなくなる時期の保険料の負担について、全く考えていませんでした。担当の方に保険に入る意味を一から説明して頂き、自分たちの生活に合わせた保険に見直すことができました。見直しの結果。現在は終身保険・個人年金を活用した老後の資産形成を行う事ができるようになりました。
担当のライフコンサルタントより
お会いさせていただき、まず一番に既契約の加入目的の整理と保険の仕組みについてのご説明を行いました。ライフシミュレーションを通し、ご自身の将来のために何が必要かということを真剣にお考えいただくことができたため、私としてもご担当をさせていただけていることを非常にうれしく思っております。引き続きよろしくお願いいたします。
相談無料
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